Skattestyrelsen er kommet med en afgørelse om beskatning af det afkast, som Nordea Pensions kunder fik i 2020. Det er den skat, der også kaldes pensionsafkastbeskatning (PAL-skat). Skattestyrelsen vurderer, at der er afregnet for lidt PAL-skat af vores kunders afkast i 2020. Det er Nordea Pension ikke enige i. Derfor klager vi over afgørelsen på vegne af vores kunder.
Nordea Pensions kunder skal ikke foretage sig noget. Vi har klaget over Skattestyrelsens afgørelse og vil vende tilbage med mere information, når vi ved mere. Nordea Pension har i første omgang betalt beløbet på vegne af kunderne.
Vi er stadig i dialog med Skattestyrelsen om, hvad afgørelsen får af betydning for vores kunders skatteindbetaling i 2020. Det er derfor endnu ikke muligt at beregne et beløb for den enkelte kunde, men vi giver kunderne besked, når det er afklaret.
Nej, det er to helt uafhængige ting, som tilfældigvis falder samtidig. Dette drejer sig om en juridisk uenighed om opgørelsen af PAL-skat.
Uenigheden mellem Nordea Pension og Skattestyrelsen handler om opgørelsen af Nordea Pensions omkostningsresultat i PAL-beskatningen. Ifølge loven skal et negativt omkostningsresultat beskattes som afkast. Uenigheden mellem Skattestyrelsen og Nordea Pension handler om, hvad der kan inkluderes i omkostningsresultatet.
Den konkrete afgørelse fra Skattestyrelsen vedrører udelukkende 2020. Vi er i dialog med Skattestyrelsen om den nærmere betydning af afgørelsen og orienterer dig igen, når vi ved mere.
De pågældende kunder skal ikke selv foretage sig noget på nuværende tidspunkt. Vi er i dialog med Skattestyrelsen om afgørelsens betydning for vores kunders skatteindbetaling i 2020.
Du har modtaget et brev fra os, fordi du i 2020 var kunde i Topdanmark Livsforsikring. Topdanmark Livsforsikring blev i 2022 købt af Nordea, og hedder i dag Nordea Pension.